匯e保一般又稱(chēng)中匯人壽匯e保app、天安e點(diǎn)通，是中匯人壽專(zhuān)門(mén)為保險(xiǎn)服務(wù)人員打造的一站式智能展業(yè)軟件，借助數(shù)字化與智能化技術(shù)，為從業(yè)者提供從客戶服務(wù)到銷(xiāo)售管理的全流程支持，讓保險(xiǎn)推廣更高效、更專(zhuān)業(yè)。

匯e?？蓪?duì)客戶保單進(jìn)行電子體檢，科學(xué)測(cè)算保障需求與缺口，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)智能推介，并支持線上投保，真正做到按需配置保險(xiǎn)方案，提升客戶信任與展業(yè)效率。軟件還集成客戶管理、活動(dòng)拓客、營(yíng)銷(xiāo)素材、產(chǎn)品對(duì)比等實(shí)用工具，搭配專(zhuān)屬資訊與線上培訓(xùn)，助力服務(wù)人員高效展業(yè)、提升專(zhuān)業(yè)能力。未來(lái)平臺(tái)將整合清單、活動(dòng)量、報(bào)表體系及客戶服務(wù)等功能，打造一體化保險(xiǎn)服務(wù)生態(tài)，用科技賦能保險(xiǎn)銷(xiāo)售，為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值。

軟件特色

1、能夠方便地管理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的訂單，包括新增、修改、刪除、查詢等操作，實(shí)現(xiàn)了高效的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處理。

2、可以添加客戶的個(gè)人信息，并進(jìn)行分類(lèi)，方便保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員對(duì)客戶進(jìn)行有效的管理和跟進(jìn)。

3、及時(shí)了解公司最新推出的保險(xiǎn)產(chǎn)品，幫助保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員準(zhǔn)確了解產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。

4、能夠自動(dòng)生成針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳內(nèi)容，方便保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員向顧客進(jìn)行推介和銷(xiāo)售。

投保的6大誤區(qū)

1、健康裸體︰花錢(qián)買(mǎi)一堆分紅險(xiǎn)，就是不買(mǎi)健康險(xiǎn)，當(dāng)住院時(shí)才發(fā)現(xiàn)根本拿不到理賠。

2、保額短缺︰只買(mǎi)3萬(wàn)5萬(wàn)的保額，理賠時(shí)才發(fā)現(xiàn)不夠用。

3、保險(xiǎn)錯(cuò)位︰只給孩子買(mǎi)，作為頂梁柱的大人卻不買(mǎi)，那么大人出了問(wèn)題誰(shuí)給孩子繳費(fèi)。

4、保險(xiǎn)裸體︰有社保就夠啦，商保沒(méi)用！別忘了，近年來(lái)國(guó)家可是再三出臺(tái)政策鼓勵(lì)個(gè)人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)險(xiǎn)的。

5、責(zé)任缺失∶對(duì)壽險(xiǎn)缺乏足夠的重視！認(rèn)為死了才賠的保險(xiǎn)沒(méi)有用。

6、投保拖延︰認(rèn)為還年輕、身體健康不需要保險(xiǎn)，等到出事了才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)錯(cuò)失投保的機(jī)會(huì)。

軟件亮點(diǎn)

1、根據(jù)顧客的需求和情況，為其量身定制最合適的投保方案，提高銷(xiāo)售成功率。

2、提醒保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員及時(shí)續(xù)簽保單，減少保單過(guò)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3、可以在線查看公司提供的各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品，方便保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員了解產(chǎn)品詳情和特點(diǎn)。

4、能夠自動(dòng)生成精美的營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)，提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的宣傳能力和效果。

更新日志

v5.6.2版本

1、啟用“匯文匯武”。

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